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Nossa missão, nossos valores.

Atualizado: 3 de ago. de 2022

Desde o início de sua criação, a principal motivação da Ballast Wealth Planning foi democratizar este serviço, até então oferecido por poucos escritórios de Family Offices, empresas de Planejamento Financeiro e Gestoras de Patrimônio que hoje são tão exclusivas que somente uma pequena parte da população tem acesso.


Em resumo, não é mais necessário ter o patrimônio nas cifras de dezenas de milhões para acessar um acompanhamento como este.


Seguindo esta proposta e também amparados pelos rigorosos padrões de exigência da Planejar e CFP, criamos uma metodologia capaz de auxiliar de forma integral a vida financeira das pessoas.

Sabemos das dificuldades que nosso país sofre no âmbito da Educação Financeira e as barreiras que isto gera nas pessoas ao investir e buscar evolução do patrimônio.


  • Missão:

Ajudar nossos clientes a evoluírem no âmbito econômico e, como consequência, ter uma melhor qualidade de vida. Atuando em todas as etapas da vida financeira, buscamos um alinhamento integrado com os objetivos e perfil de cada pessoa.


Em paralelo, queremos disseminar a cultura de educação e planejamento financeiro no Brasil, para que cada vez mais este serviço seja acessível para todos.


  • Valores:

Conciliar excelência em geração de resultados e um atendimento humanizado, imparcial e personalizado. Tudo isso se torna possível por conta dos valores e princípios que permeiam nossa conduta profissional.

Ética e conduta, inclusão social, financeira e impacto ambiental positivo.

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