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O Passo a passo do trabalho da BallastWP com os clientes

Atualizado: 3 de ago. de 2022

Reunião de alinhamento e expectativas

Apresentação do escopo do planejamento e foco na compreensão dos sonhos e objetivos do cliente.


Coleta de informações para o consultor

Avaliação do contexto atual do cliente e detalhamento minucioso de todas as informações necessárias para o planejamento financeiro e patrimonial.


Análise das informações coletadas para o envio da proposta comercial

Precificação com base no escopo que será desenvolvido e trabalhado de acordo com as necessidades de cada cliente.


Elaboração do plano de ação personalizado

Através das informações coletadas, analisamos todo o mercado financeiro, cenário econômico e as melhores soluções de acordo com os sonhos e objetivos a serem alcançados.


Implementação

Apresentação do planejamento financeiro e patrimonial apontando o cenário ideal, fornecendo projeções e planos futuros com recomendações e estratégias.


Acompanhamento

Relacionamento humanizado, esclarecimento de dúvidas, apoio e suporte nas tomadas de decisões financeiras.


Atualização e evolução

Reuniões periódicas para acompanhamento da evolução e revisão constante do planejamento de acordo com as atualizações de mercado e novas demandas do cliente.


Ajudando você a planejar e a realizar seus sonhos. Agende um momento conosco para nos conhecermos.




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