O Passo a passo do trabalho da BallastWP com os clientes

Reunião de alinhamento e expectativas

Apresentação do escopo do planejamento e foco na compreensão dos sonhos e objetivos do cliente.

Coleta de informações para o consultor

Avaliação do contexto atual do cliente e detalhamento minucioso de todas as informações necessárias para o planejamento financeiro e patrimonial.

Análise das informações coletadas para o envio da proposta comercial

Precificação com base no escopo que será desenvolvido e trabalhado de acordo com as necessidades de cada cliente.

Elaboração do plano de ação personalizado

Através das informações coletadas, analisamos todo o mercado financeiro, cenário econômico e as melhores soluções de acordo com os sonhos e objetivos a serem alcançados.

Implementação

Apresentação do planejamento financeiro e patrimonial apontando o cenário ideal, fornecendo projeções e planos futuros com recomendações e estratégias.

Acompanhamento

Relacionamento humanizado, esclarecimento de dúvidas, apoio e suporte nas tomadas de decisões financeiras.

Atualização e evolução

Reuniões periódicas para acompanhamento da evolução e revisão constante do planejamento de acordo com as atualizações de mercado e novas demandas do cliente.

Ajudando você a planejar e a realizar seus sonhos. Agende um momento conosco para nos conhecermos.