top of page
Image by ThisisEngineering RAEng

SOLUÇÕES

Qual a importância do planejamento financeiro?

Com planejamento financeiro somos capazes de tomar decisões mais assertivas, ter maior compreensão da funcionalidade do mercado financeiro

e maior clareza nas definições de metas e sonhos a serem alcançados.

 

É uma ferramenta necessária para todos, pois através dela é possível gerir melhor os recursos financeiros a fim de preservar e aumentar o patrimônio de uma família ou indivíduo. Com a distribuição correta do capital, organizamos nossas reservas financeiras que nos protegem contra imprevistos e momentos de crise, além de possibilitar um maior crescimento em momentos de aceleração do mercado.

Etapas do Planejamento Patrimonial

1.

Alinhamento  Apresentação do escopo do planejamento e compreensão dos objetivos e metas.

3.

Elaboração do planejamento  Através das informações coletadas, analisaremos o mercado e as melhores soluções de acordo com os objetivos traçados.

5.

Acompanhamento e atualização  Revisão constante do planejamento de acordo com as atualizações de mercado e novas demandas do cliente.

2.

Coleta de informações Identificar os objetivos, necessidades e valores do cliente. Avaliação do contexto atual e detalhamento minucioso de informações necessárias para o planejamento.

4.

Implementação  Apresentação do plano financeiro, apontando o cenário ideal, fornecendo projeções e planos futuros com recomendações e estratégia de implementação.

Entre em contato e agende uma apresentação.
bottom of page