SOLUÇÕES
QUAL A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL?
Com planejamento financeiro somos capazes de tomar decisões mais assertivas, ter maior compreensão da funcionalidade do mercado financeiro e maior clareza nas definições de metas e sonhos a serem alcançados.
É uma ferramenta necessária para todos, pois através dela é possível gerir melhor os recursos financeiros a fim de preservar e aumentar o patrimônio de uma família ou indivíduo. Com a distribuição correta do capital, organizamos nossas reservas financeiras que nos protegem contra imprevistos e momentos de crise, além de possibilitar um maior crescimento em momentos de aceleração do mercado.
ETAPAS DO PLANEJAMENTO
1
ALINHAMENTO
Apresentação do escopo do planejamento e compreensão dos objetivos e metas.
3
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
Através das informações coletadas, analisaremos o mercado e as melhores soluções de acordo com os objetivos traçados.
5
ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO
Revisão constante do planejamento de acordo com as atualizações de mercado e novas demandas do cliente.
2
COLETA DE INFORMAÇÕES
Identificar os objetivos, necessidades e valores do cliente. Avaliação do contexto atual e detalhamento minucioso de informações necessárias para o planejamento.
4
IMPLEMENTAÇÃO
Apresentação do plano financeiro, apontando o cenário ideal, fornecendo projeções e planos futuros com recomendações e estratégia de implementação.
